中國跨境電商市場分析

中國大陸跨境電商市場分析

海關總署數據顯示,2019 年通過海關跨境電商管理平台零售進出口商品總額達1862.1 億元人民幣,比2015 年增長4 倍,其中進口為918.1 億元人民幣,同比增長16.8%。在中國不斷釋放利好政策及消費轉型下,跨境電商以新型的進口模式將中國消費者與全球各地的商品緊密相連,消費群體所展現的經濟活力,讓中國跨境電商市場引領全球發展新貿易。

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圖:Olivier Bergeron on Unsplash

女性消費引領進口消費趨勢

在消費升級趨勢下,消費者對於高品質、個性化、多元化商品的需求持續上升,特別是女性已經成為全中國消費的主力軍,2019年中國20~60歲女性人口數已達4億,消費市場規模10萬億。其中35歲以上是跨境電商主要消費者,消費金額占比逐年提高。

市場持續擴大滲入3至5線城市

消費升級的趨勢不僅僅在1、2線城市,也逐漸的下沉到中國的3至5線城市及縣域地區,由於國家政策的推動讓3-5線城市收入逐年增加,加上互聯網的普及使得低線城市的消費觀念逐漸成熟;受中國政府減稅增收的政策影響及相較於1、2線城市的生活成本較高,3-5線城市可支配的所得有更大的空間。根據天貓國際數據顯示,3-5線城市及縣域地區跨境電商用戶占全國用戶的45%,其中縣域地區跨境電商用戶占比23%,為消費市場及電商市場提供新的增長動能,也成為電商平台可開拓的新增量市場。

商品種類日趨多樣化,美妝品類仍獨據鰲頭

跨境電商消費者集中在25-35歲的女性,這一消費群體占了56.3%,並且多數已結婚生子,是跨境網購的主力軍;大多數的媽媽或是準媽媽會願意在進口跨境電商平台購買高質量的海外美妝保養品、日用品及糧油食品,這三類品項的進口額占比達到72.9%。

交易規模日益擴大,跨境電商站到了資本市場的風口

2015年可說是跨境電商高速噴發的時期,政策逐漸的開放讓跨境電商平台如雨後春筍般崛起,在用戶的增加及市場規模的提升下,跨境電商的交易規模達到5.4兆元人民幣,對資金、技術、服務的要求也越來越高,市場的競爭除了價格之外,也延伸到海外的資源整合、供應鏈的優化、市場營銷等,跨境電商的增長走勢讓資本市場看好,電商巨頭亦相繼的投入跨境電商。根據投融界統計數據,2015年跨境電商單個項目平均最低融資額達5650萬元人民幣,洋碼頭在1月份完成B輪1億美元融資,估值達到10億美元,蜜芽在9月完成1.5億美元的D輪融資,估值達到10億美元,其他如小紅書、貝貝網等都得到融資,資本的投入讓跨境電商呈現一片火熱的現象,也代表看好中國大陸跨境電商市場的成長空間。

跨境電商市場發展潛力依然巨大

通過跨境電商平台可以實現企業或個人面對全球200多個國家和地區的市場,吸引力無疑是讓人心動的。依據前瞻產業研究院的統計,中國的跨境電商在2019年的融資共有29件,投資的方向為進口電商、出口電商及跨境服務商三類,其中出口電商有10件,進口電商有9件,跨境服務商有10件,投融資金額共計214.7億元人民幣,其中出口電商41.46億元人民幣,占比19.3%;進口電商169.97億元人民幣,占比79.2%;跨境服務商3.29億元人民幣,占比1.5%,進口電商融資的件數只有9件,但融資金額達到近8成的占比。
目前中國跨境電商進入迅猛發展階段,互聯網基礎設施的完善和全球物流網絡的構建,使得跨境電商一直保持較高的增長態勢,交易規模日益擴大,讓跨境電商仍然站在資本市場的風口上。
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2020 中國大陸跨境電商市場研究白皮書 跨境關鍵報告

文:陳澤琪/圖:2020年8月中國跨境電商市場研究白皮書。歡迎關注前進新大陸粉絲專頁。

2020年8月麥肯錫發布《中國跨境電商市場研究白皮書》分為兩大部分,第一大部份分析歐美先進國家透過跨境電商網站購買大陸商品的市場消費和趨勢;第二大部份則分析大陸買家都透過跨境電商購買那些全球的商品,並同時分析大陸具代表之跨境電商網經營模式。

其中報告書整體先分析2016-2022 中國大陸零售電商市場銷售額,其中面對新冠肺炎的疫情,中國大陸零售電商市場成長未見有所停緩。

根據麥肯錫分析,大陸中產階級實力已具能量,此族群擁有強大的購買力,追求較高的生活品質,因此,只要價格合理(只要產品的海外零售價加上運輸成本和關稅低於中國的零售價即可),中國大陸消費者願意透過跨境電商網路購買海外產品,而且預計此一族群可以3%年增長率的規模持續擴大,並且可以推動全球商貿市場的發展。

在中國大陸政府積極力度推展下,透過建設自由貿易區和跨境電商保稅倉的模式;和強大互聯網科技助力下,中國零售市場的發展,已不再僅以實體店的形式存在,越來越多走向線上網站、社交媒體和移動應用,為消費者提供多元化的銷售管道。新興科技整合線上銷售通路和物流無縫接軌,線上購物的便利性,將成為推動跨境電商增長的最大助力。

歐美先進國家跨境買大陸

透過跨境貿易的電商平台的推動,歐美市場對中國產品的需求也快速增長。其中可以從四個維度分析,歐美透過亞馬遜購買中國品牌商品以電子產品居於榜首;中國品牌大規模產品評論中排名最高的則是手機類產品,歐美熟知的品牌包括:華為手機、聯想筆記電腦、老干媽(醬料),以及現代和傳統服飾類產品。

除原有大型跨境電商平台,如亞馬遜、速賣通外;大陸也有許多廠商聚合開設「獨立站」,如本報告的代表主要為深圳電子廠商集結針對德國開設的3C電子產品的獨立站Trading Shenzhen;中國跨國企業Globalegrow開設Gearbest供應精選中國品牌生活品類商品進行歐美市場銷售。

若說傳統貿易和現代跨境電商貿易最大的不同點,可透過中國跨境Gearbest網站的服務說明可以分析出。透過跨境電商網的科技服務,可取代品牌代理、經銷商、分銷商、實體商店的層層成本加疊,在作為平台端專注服務本身下,Gearbest可從工廠端就能將最實惠優質的商品提供給消費者。

大陸消費者跨境購物市場分析

至於中國大陸消費者目前透過跨境線上購物的驅動因素則包括:質量更高、報價更具吸引力、產品可德行、條款更優(政策扶植,跨境電商稅率低)、範圍更廣(能買全球)。中國大陸消費者喜歡透過跨境電商購買化妝品和保健品;書籍;服裝與配飾;電腦硬體和軟體等。

和歐美消費者喜歡自由上網透過大型平台和獨立站尋找商品的習慣不同,大陸消費者習慣在大平台上購買商品,其中包括大平台較能提供品質保證、能做各種方面的服務引導,比如說知名的小紅書,在平台上做好社交網路群體的引導,讓用戶群體使用商品後自行生成內容,並可再將此內容轉為跨境電商商品銷售導購和引流。

所以歐美廠商如要透過跨境電商經營中國大陸消費市場難度較高,除須要了解大陸消費者於大平台購買商品的習慣外,還必須理解華人文化社交(親友族群)推廣的消費模式,還有高度的中文語言的障礙。

總之在中國大陸互聯網科技迅猛發展的推動下,全球跨境電商(一個一個包裹)的銷售模式,已逐步鯨吞傳統貿易(一個一個貨櫃/集裝箱)的模式。為此,2020年8月10日馬雲接受中國央視邀請,共話海關與「全球化」下一「關」。(延伸閱讀:馬雲最新分享:世界貿易形勢發生著巨大的變化)他完整表達對全球化發展的看法:今天,全球化遇上挫折,但全球化的勢頭不可阻止。

 

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