跨境關鍵報告|透過Shopee數據分析認識東南亞跨境電商市場

文:帥韻儀/圖:Shopee數據分析報告。歡迎關注前進新大陸粉絲專頁。(文末附上完整報告書)

蝦皮於2019年底進行一份2018-2019台灣與東南亞市場分析的數據報告,透過這份報告不僅可以理解台灣Shopee消費族群的樣貌,同時也能了解東南亞Shopee市場的發展。

年輕化的人口紅利與GDP帶動購物需求

目前東南亞電商滲透率仍然相對較低,以泰國為例,電商滲透率大約只有3%,印尼僅占整體零售額1.2%,而整個東南亞地區的總人口有6.4億,2020年網民數量將達到4.8億人,龐大的商機讓東南亞成為全球最火的電商戰場,也是跨境電商的下一個風口,阿里巴巴、騰訊、亞馬遜和Facebook先後都以不同的形式加大對東南亞市場的投入。

東南亞人口及GDP增速快且發展空間大

從時間機器看東南亞發展趨勢

日本首富孫正義有一套著名的「時間機器」理論,他認爲美國、日本、中國、印度這些國家的 IT 行業發展階段不同,先在發達國家開展業務,等時機成熟殺回日本,再輪迴到中國、印度等,就像坐上「時間機器」一樣。

從中國互聯網產業的發展過程可以看到東南亞目前的情況與2006年到2008年的中國類似,同時預見了東南亞新興市場的大趨勢;擁有6.4億人口的東南亞市場,隨著經濟的發展,泰國、印尼、菲律賓、越南和馬來西亞等國家的消費水平逐漸提升,而互聯網的日益普及,東南亞地區成為亞洲最有潛力的新興電商市場。

1.人口紅利市場發展潛力大
東南亞有6.4億人的人口,其中30歲以下超過50%,以00後為主;電商購物逐漸滲透東南亞的年輕人,中產階級崛起,帶動消費力的提升,消費人群集中在18-30歲左右,東南亞可說是下一個全球成長最快速的電商市場,並可以持續享受人口的紅利。

2.對價格敏感 仍以低價吸引購買
東南亞國家經濟以農業、製造業為主,一般的生活用品通過傳統B2B貿易方式進口,進口稅費、運費、倉儲等成本使得商品價格較高,相對來說,跨境商品價格更低,消費者對於價格具有強烈的敏感性,折扣和高性價比的產品受到消費者的青睞。

3.東南亞直接進入移動互聯網時代

與歐美主流國家不同的是,多數的東南亞國家並沒有經歷過網路PC的時代,民眾直接跳躍進入移動時代,手機是他們上網和購物的優先選擇;每天從移動端上使用網路超過4個小時,是全球網路用戶平均每天使用移動端的2倍,整體電商流量72%來自移動端,並且仍在持續增長,其中印尼市場的移動端流量占比最高,達到87%,特別的依賴移動設備獲取信息、進行購物等。

4.人口年輕化熱衷社交媒體與明星網紅
年輕人高度依賴社交媒體及明星網紅,Facebook是活躍度最高的社交平台,有3億的東南亞用戶習慣使用Facebook獲取生活第一手資訊,Facebook、Instagram、Line是最收歡迎的社交媒體平台,這些社交媒體也成為非正式的電商平台,東南亞年輕人熱愛追星,網紅文化流行,如同中國網紅帶貨的趨勢,東南亞網紅也影響消費決策。

投入跨境電商,要對不同國家、文化、消費族群進行深入研究

作為跨境電商經營者,一定要深入研究不同國家、文化,會有著不同消費族群的需要。對於東南亞各國,也不能將之視為同一個地方,必須深入各地方進行市場調查,進行數據分析。

 消費族群消費偏好
台灣Y世代80左右消費力最強,女性購物頻率高、男性消費金額高喜歡日韓風女性衣著、包包與精品、女鞋、美妝護膚都是大宗;男性喜歡汽機車零件、男性衣著、3C產品和男鞋
馬來西亞女性多於男性,消費主力涵蓋18-34歲女性喜歡時尚服飾、美妝、家居以及嬰幼兒產品,男性則購買移動電子產品
印尼消費者年輕化30歲為主女性喜歡母嬰、美妝保健、時尚飾品;男性喜歡3C電子、時尚飾品、母嬰用品
菲律賓以近60%之30歲以下為主,男性多於女性電子產品是大宗,其次是時尚美妝、家居用品、食品個護、電子產品和玩具
泰國52%的網購者透過手機購物,年齡族群較其他東南亞國家偏年長;女性購物多於男性喜歡國際品牌,故而電子產品購買最為大宗,其次是時尚美妝、家居用品
越南以近70%之35歲以下為主大量使用中國進口產品,其中重視商品促銷、折扣價格
新加坡近30%人口在55歲以上電子產品仍是大宗,其次是時尚美妝和家居類產品

跟著趨勢前進 台灣要抓住下一個藍海

預計2025年,東南亞電商市場規模達1020億美元,但東南亞各國宗教文化和消費習慣差異明顯,需要有不同的發展策略,各國普遍熱賣的品項有3C電子、女裝、母嬰用品、家居用品、美妝保健等。過去東南亞給人貧窮、落後、閉塞的既定印象,但是伴隨政府對基礎設施的持續投入,經濟發展及就業消除極端貧困的政策激勵與措施,讓東南亞的消費者的購買力大幅提升,並向電商市場大步躍進,目前尚在萌芽與發展階段的東南亞電商成為各大平台與商家「品牌出海」的熱門必爭之地。

    台灣是四面環海的小島經濟體,所能容納的人口及產業活動的發展有限,從過去就積極的透過海空貿易出口開拓全球市場;今年的疫情可以困住人,但困不住貨,台灣知名伴手禮「佳德鳳梨酥」新鮮直送全球13國、「森田藥妝」用AI找網紅,成功打進大馬華人市場;從「時間機器」而言,東南亞是繼中國之後下一個新興潛力市場之一,在手機網路與行動支付普及之下,數位經濟潛力不容忽視,跟著趨勢前進是一個好的選擇,也是台灣品牌必然不能錯過的下一個藍海。

Shopee東南亞電商市場分析

延伸閱讀:
跨境關鍵報告|2020年《中國跨境電商市場研究白皮書》
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